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2022年9月22日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2022-09-22 17:29 来源:中金网   浏览次数:5433 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月22日,三大指数早间一度翻红,午后震荡回落。截至收盘,沪指跌0.27%,深证成指跌0.84%,创业板指跌0.52%。板块方面,军工、船舶制造、航天航空、煤炭、贵金属、光伏、半导体、钛白粉、钒电池概念等板块涨幅居前;汽车整车、旅游酒店、商业百货、中药、文化传媒、航空机场、房地产开发等板块跌幅居前。两市超1500只个股上涨。

  2、日本政府和日本央行进入市场买入日元卖出美元,进行了自1998年6月以来的首次外汇干预。

  LME库存变化:

  【库存】9月22日LME铜库存增4775吨至122775吨。

  【库存】9月22日LME铝库存减1675吨至341650吨。

  【库存】9月22日LME铅库存减400吨至33100吨。

  【库存】9月22日LME锌库存减3650吨至63850吨。

  【库存】9月22日LME锡库存增80吨至4965吨。

  【库存】9月22日LME镍库存减186吨至52248吨。

  【金银】

  黄金2212合约,收报386.04,涨0.17%

  白银2212合约,报收4474,涨1.57%

  周四贵金属期价呈现探底回升行情,长下影小阴K线报收,价格重心变化不大,隔夜美联储如期加息75个基点,市场提前消化影响预期,因此结果公布伦敦金盘面短线剧烈反复,但最终涨跌幅度不大,因此亚盘开市后,金价短线下探后迅速回升,行情表现出一定抗跌迹象,最低触及384.26位置。而白银方面,同样以探底回升行情出现,整体持稳在高位,价格重心微幅上移,工业属性提振。

  隔夜美元指数升至111关口以上,10年期美债利率略有回落,金银先抑后扬。随着会议落地后货币政策路径渐明朗,金银或呈现出利空落地式的反弹,但考虑到美债利率上行幅度可能仍未充分计入当前加息路径,实际利率和美元指数上行趋势仍未结束,贵金属上方压力仍然存在,直至更多失业率回升和经济衰退信号出现。因此中期逢高短空为主,短期惯性上冲。

  展望晚间,预计金价有惯性上冲可能,区间关注385-389,白银偏强运行,区间关注4450-4550。

  【铜】

  沪铜2210,报收62430,跌0.19%

  周四铜价偏强震荡,小阳十字星报收。隔夜受压于俄乌地缘问题影响,叠加美联储加息预期打压,铜价隔夜小幅低开,表现承压,但随着凌晨时段美联储议息结果公布,基本符合市场预期,因此整体跌幅不大,盘中更是因房地产贷款利率下降提振,工业需求支撑小幅上扬,日内最高触及62850元/吨位置。

  本周美联储利率决议结果落地,故此宏观面不确定性减弱,短期倾向稳定。而基本面上,此后供需两端一同恢复的概率较大,不过由于当下市场目前更多关注需求端的情况,因此在金九银十旺季消费的影响,以及终端诸如电力以及汽车等占比较大的板块近期表现相对靓丽,故需求展望或许更为乐观,因此操作上暂时仍以逢低做多为主。。

  展望晚间,预计铜价偏强运行,区间关注62500-63200。

  【铝】

  沪铝2210,报收18685,涨0.54%。

  周四铝价呈现探底回升行情,隔夜回测18500附近支撑后,亚盘时段迅速回升,最终以长下影小阳K线报收,与均线系统缠绕,且外盘疲弱的背景下,供需亦无过多变化,沪市反弹乏力,日内交投积极性依旧清淡,铝价波动区间维持在18500-18800。

  基本面上看,供应端国内依然存在偏紧预期,而电解铝理论成本基本维稳,电解铝利润随铝价上涨有所抬升。需求方面,部分铝棒企业受疫情影响少量减产,当前加工企业订单不足,现货交投较为冷清。价格方面,虽然前期川渝等地区限电影响减弱,但当地供应短期内难以恢复,且云南供应或受电力影响存在不确定性,而下游开工及行业新增订单或随着消费旺季的到来有所好转,短期内建议尝试逢低做多,需关注疫情及电力供应对供需双端的影响。

  展望晚间,预计铝价偏强震荡,区间关注18500-18900不变。

  【锌】

  沪锌2210,报收24840,涨0.77%

  周四锌价强势拉升,领涨有色金属板块,受助于俄乌局势升级,欧洲能源紧张问题重回市场焦点,叠加美国加息问题落地,宏观抛压放缓,因此提振锌价出现探访走势,日内最高触及25005位置。

  欧洲炼厂成本仍然在高位,外盘锌锭供应紧张局面不改。国内锌精矿加工费低位,国产矿供应仍然偏紧,进口矿盈利窗口打开,冶炼环节云南干旱限电或有影响。需求方面,整体仍旧相对平淡,镀锌开工率上周大幅上行,下游需求转好。终端方面,8月国内主要城市房地产市场数据极差。库存方面,LME库存维持在低位;国内社会库存略增。宏观方面,美联储议息会议结果落地,宏观不确定性下降,预计短期锌价震荡偏强。

  展望晚间,预计锌价偏强运行,区间关注24700-25200。

  【铅】

  沪铅2210,报收15005,涨0.27%

  周四铅价弱反弹,中阳K线报收,但依旧未能摆脱震荡区间波动的牵制,成交放量,伴随着宏观抛压减弱,市场交投积极性逐渐回暖,日内波动区间在14900-15000

  供应端,铅精矿加工费止跌回升,有利于原生铅冶炼企业的产量释放,而再生铅冶炼难有盈利,部分企业有所减产。消费端上看,目前蓄电池配套和更换的需求暂未明显下降,因此,预计偏空的宏观环境和国内过剩的产能现状讲限制铅价上方空间,但再生铅成本和消费表现给予下方支撑,且从技术面来看,宽幅震荡区间延续,建议维持区间操作。

  展望晚间,预计晚间铅价低位震荡,关注14900-15100。

  【不锈钢】

  不锈钢2210,报收17225,涨0.35%

  周四不锈钢期价小阳十字星K线报收,价格重心变化不大,持稳在均线系统上方,因宏观不确定性下降,抛压减弱,亚盘时段工业品集体拉升,不锈钢期价跟随上扬,最高触及17355位置,若能突破17400压力,反弹空间将被进一步打开。

  不锈钢中线供需偏弱,但价格持续5个月时间的下挫,已将中线供应端的悲观预期部分兑现,目前供应端暂无更强的利空冲击,当下不锈钢价格主要驱动因素在于消费端和印尼政策带来的不确定性,随着传统消费旺季临近,后市不锈钢消费可能会有一定幅度的改善,且当前304不锈钢价格相对产业链其他环节存在一定低估,短期或偏强震荡。不过随着不锈钢基差持续走弱,因此短期追高需谨慎。

  展望晚间,预计不锈钢期价偏强运行,区间关注17000-17500。





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